Contra todas as probabilidades, Sophia Baker acaba de conseguir a entrevista dos sonhos no mundialmente famoso Semaphore Animation Studios – quem pensaria que uma edição de um de seus maiores filmes feita por uma fã poderia atrai-la para um emprego? Mas quando ela conhece a misteriosa e maliciosa executiva Anne Palladon, ela logo aprende que tudo não é como ela espera atrás da cortina.

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Against all odds, Sophia Baker just scored her dream interview at the world-famous Semaphore Animation Studios -- who’d have thought a fan edit of one of their hit films could land her a shot at a job? But when she meets arch, mysterious executive Anne Palladon, she soon learns all is not as she expects behind the curtain.